Kuidas lisada klienti või tarnijat

1Ava jaotis „Partnerid“

Logi Arveteha keskkonda sisse ja vali vasakust menüüst „Partnerid“.

Lehel „Kliendid ja tarnijad“ näed olemasolevaid partnereid, filtreid ning rohelist nuppu „Lisa klient/tarnija“.

Sama partnerikaarti saab kasutada nii kliendi kui ka tarnijana, seega ei ole vaja sama ettevõtet kaks korda sisestada.

2Alusta uue partneri lisamist

Klõpsa nuppu „Lisa klient/tarnija“. Avaneb uus vorm pealkirjaga „Lisa klient või tarnija“.

Vormi ülaosas on nupud „Tühista“ ja „Salvesta“. Sama salvestamise võimalus on olemas ka vormi alumises osas.

3Täida põhiandmed

Jaotises „Põhiandmed“ vali väljal „Tüüp“, kas partner on juriidiline või muu isik. Sisesta väljale „Nimetus“ ettevõtte nimi või inimese nimi.

Vajaduse korral lisa „KMKR / VAT“ number ja „Registrikood“. Kui registrikood on teada, saad kasutada nuppu „Täida registrist“ ettevõtte andmete toomiseks Äriregistrist.

Väljal „Roll“ märgi, kas partner on „Klient“, „Tarnija“ või mõlemat. Vajaduse korral jäta märge „Aktiivne“ sisse, et partner oleks kohe kasutatav.

4Lisa aadress ja muud vajalikud väljad

Täida aadressiväljad: „Aadressirida 1“, „Aadressirida 2“, „Postiindeks“, „Linn“, „Riik“ ja „Riigi kood“.

Kui vormis on välju nagu „Arve valuuta“, vali partnerile sobivad väärtused. Täida ainult need väljad, mis on sinu töövoo jaoks vajalikud ja mille andmed on teada.

5Lisa pangakontod ja arvelduse seaded

Vormi alumises osas saad sisestada partneri pangakontod. Iga konto juures täida väljad „IBAN“, „Pank“, „BIC / SWIFT“ ja „Konto nimetus“ ning märgi vajaduse korral „Põhikonto“.

Jaotises „Arvelduse seaded“ vali sobiv „Keel“, määra „Maksetähtaeg“ päevades ja lisa soovi korral „Märkused“.

Kui kõik vajalikud väljad on täidetud, klõpsa „Salvesta“. Seejärel kontrolli partnerite nimekirjast, et uus partner oleks lisatud.